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发布日期:2021年06月16日
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2021年插秧机行业,在变局中谋新局!
作者:农机通 牛家通 本站发布时间:2021年01月14日 收藏

  稻谷是国内第一大主粮,随着生活水平地提高、城市化的进程、饮食结构的变化等因素影响,稻谷在三大主粮的口粮占比仍在增加,所以某种程度上讲,中国粮食安全首先要保证稻谷充足供给,基于这种重要性,近10年时间全国水稻种植面积一直稳定在4.5亿亩左右;据2020年中国农业展望大会的数据,今后10年,水稻种植面积仍会稳定增加。

  “农业的根本出路在于机械化”,水稻种植离不开农机,目前水稻的机插秧仍是块短板,同时也是水稻插秧机、直播机、抛秧机等农业机械的机会,在三大水稻播种机械里,目前看水稻插秧机由于效率、效果方面有比较大的优势,所以仍是水稻播种设备里的主力,也是国家农机购置补贴重点支持和推广的品类。

  2020年受疫情的影响,水稻插秧机行业出现了短暂承压之后势能突然释放的发展特征,全年表现尚好。准确预测未来才能更好地布局未来,2021年的水稻插秧机,笔者认为是一个在变局中谋新局的发展态势。

  周期篇:处于平台期,高位振荡

  每个行业都有其特定的发展规律,观察历史数据可以推断行业未来的发展趋势。观察水稻插秧机2000到2020年20年的行业数据,可以明显的看出来2004年国家开始实施农机购置补贴政策之后,国内插秧机行业的潜能被激活,从2003年到2013年10年期间,一直处于高速拉升的增长区间,2014年之后政策潜能和需求潜能释放殆尽,行业出现了典型的断崖式下跌,之后行业开始了触底-反弹-拉升-登顶-下跌的过程。

  整体看,国内水稻插秧机从2011年之后,已经完成了快速成长期,行业进入了稳定发展期,鉴于国内的农机行业受补贴政策的影响很大,这一段周期称为平台期更确切,在这个阶段行业发展的大趋势是“高位运行、振荡前行、螺旋上升”,如果能认识到这种发展规律,企业就能从容的安排生产和营销计划。

  另外插秧机厂商还应该知道行业的整体市场容量,以决定进入或离开这个行业。从2010年-2020年10年时间观察,2017年全行业的整机销售产值曾达到30亿元,2020年预计有25亿元,笔者判断国内的水稻插秧机今后10年时间的销售产值将在20亿-25亿之间徘徊。

  可以看出来,水稻插秧机是一个与旋耕机、播种机等农机具规律相当的行业,与400亿的拖拉机行业,200亿的联合收获机行业不在一个级别,所以说大企业只能将其作为一个补充的品类,而小企业如果仅仅从事这种单一的农机的生产,就永远不可能成为主流的农机制造商。

  从行业发展趋势上看,2021年行业仍处于振荡期,鉴于2020年的特殊性,2021年插秧机行业整体的产销量有可能会小幅度下行,但需求底部在5.5-6万台之间,这个阶段可以称为“小康”阶段,需求量不会暴涨爆跌,行业进入了拼综合实力的阶段。

  产品篇:高速机取代手扶,智能化成为新赛道

  需求变化决定着产品的走向,但需求绝大部分情况下是企业主动创造出来的,同时国内农机行业受补贴政策的影响也很大,“短期内看政策,长期看需求”。

星星影城影讯滨海新区永旺星星影城影讯滨海新区永旺,亚瑟的心灵战警值得入手吗亚瑟的心灵战警值得入手吗,香蕉怎么吃治便秘效果最好香蕉怎么吃治便秘效果最好  观察国产插秧机的产品发展方向,一是要看需求本身,而需求主要应该跟踪和观察规模化种植和走向,二是要看补贴政策的指挥棒,三是要看企业的推广重心。

  国内水稻插秧机产品竞争的底层的逻辑,按重要性划分是:一是作业速度,二是作业效率,三是作业效果,所以整体判断,2021年插秧机产品高速度、高效率的机型占比仍将增加,低效率的机器和作业效果欠佳的占比进一步降低。

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  1、高速插秧机蚕食手扶插秧机份额势不可逆

  随着土地流转、规模化农业发展,以及农村劳动力大量的流出,插秧机产品整体向着更多的行数和更高的作业效率发展,这是插秧机产品一个最大最明显的趋势,看清了这个趋势就能洞悉行业竞争的最底层的逻辑。

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  手扶机的优势是价格便宜,但劣势是作业效率低下,乘坐式高速插秧机的优势是效率高,但劣势是价格高,手扶插秧机契合了国内农户的消费水平,曾一度占据绝大多数比例,但2015年之后形势有了明显的变化,2020年高速插秧机的占比已经接近40%,2021年肯定会超过40%,预计2025年高速插秧机的占比将会超过50%,届时手扶机将成为补充性产品。

  这种变化一方面是用户需要效率更高的设备,一方面是厂家更愿意推广补贴额度和利润更高的高速机,2021年产品上的变化:

  一是手扶机里4行机减少,6行机增加,这种已经得到验证,2021年会更加明显。

  二是高速插秧机占比增加,手扶机占比减少,有一些企业正打算用4行、5行高速插秧机来取代6行手扶插秧机,这是一种“降为打击”。

  三是高速插秧机里,企业会重点推广小8行、大8行,抑或效率更高的7行、9行、11行机型,或是通过技术改进,行数不变但效率更高的机型。

  2、企业重兵布阵自动导航、无人化,智能化成新赛道

  2020年插秧机行业其他方面乏善可陈,但是智能化却为行业点亮了星空。

  几乎所有的插秧机企业都在重兵布阵智能化,从11月份青岛全国会上可以看出来十几家主流品牌都在重点推广搭载自动导航、辅助驾驶,甚至无人驾驶系统的机型,国产品牌江苏沃得、星月神都是展出了3台辅助驾驶和无人驾驶的插秧机,久保田还推出了真正意义上的无人驾驶插秧机NW8SA型。

  据行业专家讲,国产品牌经过十几年时间得消化吸收,目前基本上掌握了插秧机制造的核心技术,产品技术水平与久保田、洋马在国内的产品保持同步,由于技术上没有企业能够突破,所以当下同质化竞争非常激烈,差异化发展势在必行。

  基于北斗终端应用技术的自动导航和辅助驾驶是实现差异化的新赛道,能抢先一步,国产品牌极有可能成功实现超越。

  日系品牌、国产品牌都寄希望于智能化,2021年智能化插秧机将正式登场,新一轮升级版本的同质化竞争已经打响,在未来的插秧机行业的新赛道上,智能化是趋势,但只有跑得最快的才能胜出。

  技术篇:从“百家争鸣”到“三家归晋”

  这里的技术说的不是具体的产品技术细节,而技术流派,这点比单纯的技术细节更重要。

  目前国产插秧机的技术流派有久保田系、洋马系、井关系、三菱系,不同的国产品牌选择了不同的站队,但从据笔者的跟踪观察以及在江苏、浙江地区地调研看,久保田系成为主流,据笔者所知国内走三菱技术路线的就只有星月神一家,但星月神产品上也融合了久保田的很多优势点,其他的技术流派则成为“旁门左道”。

  从国家农机购置补贴系统观察,2020年国内有66家插秧机企业通过补贴系统实现了插秧机销售,国内品牌几乎全部走了久保田技术路线,这与拖拉机行业80%品牌走的是福田系技术路线的道理是一样的。

  那么为什么国产品牌集体选择了久保田技术呢?据专家分析:一是久保田品牌影响力大,仿制久保田容易得到用户的认可;二是久保田配套体系健全,走久保田路线的配件成本更低,更容易成功;三是久保田插秧机结构简单,机电液一体化程度低,仿制更容易;四是久保田保有量大,服务和配件体系健全,仿制久保田可以减少或根本不用在配件和服务上的投入。

  据笔者调研的信息看,2021年仍会有3家以上的新的插秧机品牌进入行业竞争,他们走得也是久保田路线,所以国内插秧机行业已从“百家争鸣”实现了“三家归晋”,久保田成为真正的“带头大哥”,大家都走的久保田道路,就预示着2021年会有更加激烈的同质化的竞争。

  竞争篇:2021年或将是分水岭,国产品牌手扶和高插上双双超越日系品牌

  竞争是行业发展创新的源动力!良性的竞争可以促进行业技术飞跃,促进企业不停地推出新产品,变革商业模式,同时产品价格不断的降低,这种良性竞争受益最大的是用户,用户可以用更少的钱购买到性能和效率更好的产品,从而吸引更多的用户购买更多的农机,这进一步激发企业的积极性,从而有性价比更高的产品投入市场,这将是一种良性的循环。

  目前整体看,国内插秧机行业的竞争相对良性,久保田和洋马在产品、技术、品质上引领行业发展,并且走的是高举高打的价格路线,为行业留下了足够大的利润空间。

  但从发展的趋势上看,国产品牌进取心更强,而久保田和洋马长期处于守势,随着时间的变化,国产品牌和日系品牌的整体竞争实力发生了潜移默化的变化,2020年国产品牌的销量整体上已经与日系三大品牌平起平坐了,当然销售额上仍然落后于日系品牌,但这也是一种历史性的变化。

  目前国产品牌的炮火都聚焦在高速插秧机上,2021年他们将炮口方向一致对着日系品牌,且已经做好了“饱和攻击”的一切准备,据从几个主要的插秧机配套厂家了解到的信息,星月神、沃得2021年的高速插秧机的备货计划是7000台,国产其他品牌加起来超过了10000台,国产品牌高插备货总共超过了20000台,这么大的产能全部投入到市场上去,将会对久保田和洋马的高速插秧机形成巨大的冲击和市场的稀释。

  预计2021年将成为国内水稻插秧机行业的分水岭,60家国产品牌整体上从手扶插秧机和高速插秧机销量上超过日系品牌,尤其是高插,将实现第一次量上的超越,之后行业的竞争格局会发生颠倒,国产品牌将快速地从跟随者变成引领者,水稻联合收获机行业的格局将在水稻插秧机行业重演,这是历史发生的必然,不在2021年,也会在不久的将来发生。

  竞品篇:行业面临“跨界打劫”和“降维打击”的双重打击

  近几年大家已经亲眼目睹了很多传统行业被“跨界打劫”和“降维打击”的案例。

  “跨界打劫”是“门口的野蛮人”未经允许就粗暴的闯入你的家里,没有征求你的意见就拿走了你家里的一切,你只能眼睁睁地看着且无能力力。

  “降维打击”就是更高级的竞争模式,“我消灭你,与你无关”,竞争对手站在高维世界,低维世界的人根本无法理解高维世界,更别提如何应对打击。

  目前国内的水稻插秧机正面临着竞争性产品的“跨界打劫”和“降维打击”的双重打击,其中最需要警惕的是直播无人飞机,其次是水稻直播机,再其次是水稻抛秧机,而这三类完全不同的水稻播种机械都具备“跨界打劫”和“降维打击”的属实,行业现有的既得利益的企业决不能轻视他们。

  其中最需要重视的是直播无人飞机,水稻插秧机的颠覆都极有可能是来自空中的打击而非地面机械。

  大家应该知道直播无人飞机是植保无人飞机的变种,而植保无人飞机已经基本实现了对喷杆喷雾机等大型地面机械的替代,从2015年植保无人飞机登上农机舞台之后,地面植保机械就进入了末日纪年,2020年植保无人飞机的全行业销量是喷杆喷雾机的3倍,地面机械失去的市场份额正在是植保无人飞机增加的,这是一种强替代。

  不出意外的话,直播无人飞机将会对水稻插秧机,包括水稻直播机和水稻抛秧机实现全面的替代,久保田、洋马和沃得等传统水稻插秧机豪强和新贵都看到这种趋势,他们做出的正确反应一是推出了水稻直播机,二是增加植保无人飞机品类,但是面对已经到来的趋势,他们陷入了“创新者窘境”,因为成功是成功者的绊脚石,改自己的命比改别人的命要难得多。

  总结:著名财经专家时寒冰说“趋势一旦走出来,就犹如狂奔的野马,人跟在它的后面,无论多少努力,都难以追上,只有走在前面,骑在马上,抓住缰绳,才能与之同行”,2021年的趋势已经走出了,行业振荡上行、产品颠覆性技术已经出现,竞争即将破位,无论是日系亦或60多家国产品牌,都要深刻的洞悉这个处于转折期的行业,紧跟时代的变迁,主动求变,锐意创新,争取在变局中谋新局!

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